Nous stimulons la croissance des conseillers patrimoniaux

Grâce à une gamme de services innovants et complémentaires à votre activité, nous boostons le CA des métiers du patrimoine !

Investissement

Nous vous aidons à maximiser votre CA par client en vous mettant à disposition nos solutions d’investissement et nos conseils.

Formations

Notre organisme de formation certifié Qualiopi vous accompagne sur de nombreux sujets : vente, expertise technique, outils, etc.

Marketing Digital

Nous améliorons votre visibilité sur internet pour capter plus de clients et les fidéliser.

Communauté

Groupe Alliance & Patrimoine vous permet d’accéder à une communauté bienveillante d’experts du patrimoine pour progresser ensemble !

Nous vous aidons à augmenter votre CA

Dispensez-vous d’un conseil personnalisé ? Répondez-vous à toutes les demandes de vos clients ? Nous distribuons toutes les classes d’actif du marché et apportons un conseil à haute valeur ajoutée à vos clients.

Notre expertise du digital vous permet d’augmenter votre visibilité en ligne et acquérir des prospects qualifiés pour votre activité d’intermédiaire financier ou immobilier.

Envie de faire exceller votre performance commerciale ou celle de vos équipes ? Nous dispensons des formations et des séminaires pour augmenter votre CA.

“Le Groupe Alliance & Patrimoine est la réunion de compétences variées du patrimoine : la vente, le conseil patrimonial, la formation, le marketing et la communication dans le domaine de l’immobilier et du financier. Dans un unique but : augmenter le chiffre d’affaire de votre cabinet.”

Cyrille Chéry, CEO

Pourquoi nous pouvons vous aider ?

Passionnés

Notre équipe est issue du métier du conseil en gestion de patrimoine et la plupart des membres exercent le métier de CGP en tant qu’indépendant. Nous connaissons parfaitement vos enjeux et le domaine.

Professionnels

Notre expertise de la gestion de patrimoine n’est plus à démontrer. Nous sommes des experts de l’investissement locatif, du viager, des placements financiers et disposons de compétences transverses comme la communication et le marketing.

Support

Vous êtes accompagnés par un conseiller sénior réactif sur vos besoins : rendez-vous client, formation, projet digital…

Entrons en contact aujourd’hui !

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