Nous stimulons la croissance des conseillers patrimoniaux
Grâce à une gamme de services innovants et complémentaires à votre activité, nous boostons le chiffre d’affaires des métiers du patrimoine !
Investissement
Nous vous aidons à maximiser votre CA par client en vous mettant à disposition nos solutions d’investissement et nos conseils.
Formations
Notre organisme de formation certifié Qualiopi vous accompagne sur de nombreux sujets : vente, expertise technique, outils, etc.
Marketing Digital
Nous améliorons votre visibilité sur internet pour capter plus de clients et les fidéliser.
Communauté
Groupe Alliance & Patrimoine vous permet d’accéder à une communauté bienveillante d’experts du patrimoine pour progresser ensemble !
Les filiales du groupe
Invest’Aide
Cabinet de gestion de patrimoine CIF COA Carte T IOB, Invest’Aide travaille en interprofessionnalité sur vos dossiers : bilan patrimonial, investissement à forte valeur ajoutée, ingénierie patrimoniale… Gagnez la confiance de vos clients !
Solutions : investissements, conseil, accompagnement en clientèle, formations, outils, séminaires, etc.
Vita Pecunia
Le spécialiste du viager pour les professionnels de l’immobilier et du patrimoine : formations, logiciel, accompagnement sur vos ventes.
Solutions : formations sur le viager, outils en ligne, aide à la vente, site d’annonces viager, etc.
FinLab
L’agence de communication digitale dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine.
Solution : création de site internet, réseaux sociaux, publicités, tunnels de vente, branding, etc.
Nous vous aidons à augmenter votre chiffre d’affaires
Dispensez-vous d’un conseil personnalisé ? Répondez-vous à toutes les demandes de vos clients ? Nous distribuons toutes les classes d’actif du marché et apportons un conseil à haute valeur ajoutée à vos clients.
Notre expertise du digital vous permet d’augmenter votre visibilité en ligne et acquérir des prospects qualifiés pour votre activité d’intermédiaire financier ou immobilier.
Envie de faire exceller votre performance commerciale ou celle de vos équipes ? Nous dispensons des formations et des séminaires pour augmenter votre CA.
“Le Groupe Alliance & Patrimoine est la réunion de compétences variées du patrimoine : la vente, le conseil patrimonial, la formation, le marketing et la communication dans le domaine de l’immobilier et du financier. Dans un unique but : augmenter le chiffre d’affaire de votre cabinet.”
Cyrille Chéry, CEO
Pourquoi nous pouvons vous aider ?
Passionnés
Notre équipe est issue du métier du conseil en gestion de patrimoine et la plupart des membres exercent le métier de CGP en tant qu’indépendant. Nous connaissons parfaitement vos enjeux et le domaine.
Professionnels
Notre expertise de la gestion de patrimoine n’est plus à démontrer. Nous sommes des experts de l’investissement locatif, du viager, des placements financiers et disposons de compétences transverses comme la communication et le marketing.
Support
Vous êtes accompagnés par un conseiller sénior réactif sur vos besoins : rendez-vous client, formation, projet digital…